通用汽车中国总裁进博会让车企更加贴近中国消费者

直通进博会|通用汽车中国总裁:进博会让车企更加贴近中国消费者

新华社上海11月6日电(记者许晓青、杨恺、钟群)5日,通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁柏历在第三届中国国际进口博览会展览首日对媒体说:“进博会提供了一个很好的平台,让我们展出尚未正式引进中国市场的产品,并获得消费者的反馈,可以帮助我们更好地规划未来的产品策略。我们非常看重这个平台,并已经签署了参展下一届进博会的合约。”

山西省工信厅副厅长张占祥介绍,14个战略性新兴产业包括半导体、大数据融合创新、信息技术应用创新、光电、光伏、碳基新材料、生物基新材料、特种金属材料、先进轨道交通装备制造、煤机智能制造、智能网联新能源汽车、现代生物医药和大健康、通用航空、节能环保。

“在它身上,我见到了预期与业绩自我强化的最好演绎”,某从业多年的金融人士如是评价道。

故事2.0:十倍施工业务蓝海

广联达的转云故事还在如火如荼地进行着,而与此同时,另一个梦想故事,才刚刚开启。

2017年,广联达BIM系统收入突破1亿,尽管与国外巨头Autodesk数十亿美元的BIM营收相比微乎其微,但在被国外厂商绝对垄断的BIM市场,这已经是巨大的进步。

热闹节庆活动。钱晨菲 摄

10年股价翻20倍,这个记录置于整个A股市场亦是罕见。广联达为何如此牛气?

热闹节庆活动。钱晨菲 摄

在“造价业务转云”这里,根据Adobe先前的经验,其转型5年后,订阅服务费收入占比超过50%,各项利润指标开始好转。

此外,广联达的转云计划,已经开始向不具备优势的搏杀地区渗透。要想在这些盗版软件盛行的地区推行云产品,势必会遭到它们的强烈反击,不会如优势地区那般顺利。

而从更大视角来看,BIM行业正如很多起步晚、技术落后的产业一般,初期难逃被国外垄断的命运。这类行业要加速发展,不仅依靠厂商自身持续投入,还需要产业政策催化扶持。

2016年,它讲了一个造价软件转云的故事,引得那些见证了SaaS美股一飞冲天的外资争相进场,至如今外资持股比例已有27.98%,直逼28%禁买线;

而这个新世界并非无迹可寻,它的范本就是著名的Adobe。

尽管国产化东风已经吹向了ERP、OA等软件领域,但在BIM软件领域,言国产化还为时尚早。“国内厂商还不具备单独承接市场需求的能力,所以行业目前还没有看到国产替代趋势”,王胜利表示。

2020年,广联达新一期战略正式开启。“实现造价、施工两大业务比翼齐飞”是其新目标。

过去的十几年,设计软件市场一直被Autodesk CAD软件占领,中国几乎全军覆没。广联达董事长曾公开表示,当前正值设计软件从二维向三维转换的过程中,以CAD为主的二维软件,正逐渐被集设计、施工、维保等各环节一体的三维BIM软件所替代。广联达迫切地想要抓住这一战略窗口期。

他还坦言,新冠肺炎疫情确实对整体经济环境和汽车行业造成了一定影响。不过他同时指出,与其他国家相比,中国的疫情已得到有效控制,人们的工作和生活也已回到正轨。他说:“今年第三季度,中国汽车市场已恢复增长。我们看好中国的经济环境,对2021年汽车行业的发展也充满信心。”

上一个五年,广联达成功兑现了“造价业务转云”、“开辟施工蓝海”两大故事,赢得市场青眼有加;

以自研的造价软件“出道”,吊打一帮还在忙着搬运国外技术的竞争对手,广联达登上建筑信息化“C位”已经很久了。自2010年起,其市占率就已有53%。

2010年的Adobe遇上了5年后同样困扰着广联达的问题:产品已是无人能敌,但成长就此陷入瓶颈,股价横了几年没有突破。于是,Adobe决定转云。说转就转,直接把公司营收增长率从2010年的29%干到了2013年的-8%。

作为市场上寥寥几家具备自研能力、唯一一家营收破亿的厂商,广联达自是承担了国产BIM系统的重任。

2017年起,广联达开始单独披露云收入,将转云试点地区、转化率、续费率等重要指标一一透露给市场,方便人们用“云”的身份定义自己;

欲戴王冠,必承其重。广联达云转型已逐步进入攻坚阶段,市场对其盈利的要求必将有增无减,而施工业务核心产品,则将不可避免地与国外厂商短兵相接。要想维持漂亮的增长曲线,广联达压力不小。

“细分领域有强产品的公司,转云比通用软件公司更容易”,贵州数据宝科技公司CMO贺宗勇在谈到两者共性时说道,他在SaaS领域有多年从业经验。“因为他们面临的市场需求共性更多,客户可能有80%的需求共通,只有20%是个性化的。这种情况下,细分领域的厂商只要能解决这80%的共性需求,就能快速拓展客户”。

由此可推断,高增长的造价云能否逐步释放利润,将是广联达下阶段发展的重点。

一个横扫造价软件细分市场,一个横扫PDF、图像设计等办公软件细分市场,两者转型前的产品都有着超高市占率、都甩了竞争对手好几条街,甚至连身后那帮偷偷喝汤的盗版软件,都是如此相似。但同时,他们都面临着“第一名”的增长瓶颈问题,增速日渐放缓。这样的情景,让关注广联达的市场不联想到Adobe都难。

2017年,广联达又明确表示要在施工领域“再造一个广联达”,十倍空间的蓝海引得市场又一波兴奋,“买买买”成为主基调。

随着该省电力体制改革不断推进,电力市场发展日趋成熟,支持战略性新兴产业发展,成为培育和拓展省内用电需求、促进电力行业健康发展的必要途径。侯秉让介绍,《实施方案》提出的总体目标是,坚持市场方向、政府引导、统筹有序的原则,通过创新电力交易机制,对用电电压等级110千伏及以上的14个战略性新兴产业用户,实现终端电价0.3元/千瓦时的目标。

2017年以来,广联达每年研发投入增长在20%以上,研发人员增长在300名以上。2019年,其研发费用已有10亿,较上年增长35.5%,占营收比重达27.4%。

从转型进程看,2017年至今,广联达累计有25个地区转云进程顺利,其中,2019年之前转云的地区综合转化率、续费率均超过85%,2019年转型地区综合转化率达70%,续费率超88%。

2015年年报中,公司首次透露了2016年的计划:各产品积极转入“云+端”架构模式。字数越少,信息量越大。短短一句话,背后蕴含了一个全新的云世界。

第三届进博会上,通用汽车在展台最显著位置展出一辆亮蓝色的第八代雪佛兰科尔维特Stingray敞篷车,现场还有凯迪拉克、雪佛兰、GMC的大型休旅旗舰车型。

在对比国内外BIM系统性能的时候,业内人士纷纷对国内产品持否定或观望态度。

2019年,广联达新披露考虑云分期订阅收入的“还原”营收口径,手把手教市场,如何计算云公司的真正收入。

而要做到这点并不容易。根据广联达调研时透露,其2019年及以前转云的地区,主要是高市占率的优势地区。随着转云逐渐推进,高端客户和大客户续费基本接近尾声。下半年起,应续费的主要是中小客户或是施工散户。而这些客户生命周期短,稳定性不高。

建筑信息化领域,藏着巨大的“金矿”等待挖掘。2019年我国建筑行业总产值达到24.84万亿元,而信息化投入占比仅0.1%左右,远低于发达国家1%的平均水平,甚至不如国际0.3%的平均水平。广联达董事长曾表示,中国每年在施工的项目将近百万项目,如果每个项目收入10万块钱的年费,将是千亿级别的市场容量。

与此同时,为了宣传云和新的施工业务,广联达销售费用率维持在30%左右的高位。巨大的投入,使得广联达这几年盈利水平有所降低,其净利率从2014年转型前的34.4%跌到2019年的7.35%。

而广联达定下的小目标,是2025年前先赚100个亿。为了兑现诺言,广联达很努力。

对于未来通用汽车在中国的发展方向,柏历认为,高端休旅车市场蕴藏着巨大的增长潜力。相关依据是,进入疫情防控常态化阶段,中国国内游成为新的消费热点,更多人考虑通过自驾游领略国内的大好河山。在这些与生活方式相关的汽车使用场景下,人们对高端休旅车型的认可度正在加深。

从转型业绩看,2019年,广联达云收入突破9亿,每年增速在100%以上。2020年上半年,其云收入已达6.6亿,同比增长79%,占造价业务总营收的57.8%。

细分领域的快跑注定不能持久。到了2015年,广联达终于“慢”了下来。当年,其造价业务营收破天荒下滑了15%,直至2017年,两年收入才增长不过13%。

在他看来,不仅是高端休旅车市场,中国新能源汽车市场也充满机遇。他透露,凯迪拉克LYRIQ将作为通用汽车旗下第一辆豪华纯电动车进入中国内地市场。除此之外,包括别克、雪佛兰、五菱、宝骏等品牌也会相继推出极具竞争力的新能源车。

“我们认为,在中国迈向高质量发展的阶段,这些产品能够满足消费者多元化的用车需求。”柏历说。

针对以上战略性新兴产业,山西省工信厅研究制定了《关于做好参与战略性新兴产业电力市场化交易用电企业备案(试行)工作的通知》,进一步明确了申报备案的原则、条件、程序、要求等内容,目前正在组织各市申报备案。

严州古城引爆黄金周旅游市场一方面源自“美丽城镇”建设,另一个因素就是“拥抱”高铁时代,自2018年12月杭黄高铁开通以来,梅城古镇抓住“高铁时代”机遇,积极围绕区域打造“千年古府”品牌建设。

在BIM软件快速普及的当下,作为国产龙头的广联达,对内需要更多技术突破,对外亟需更多产业政策支持,方能抓住这波发展机遇。

下一个五年,广联达两大故事还在持续。按照预期,一个即将进入高潮,一个即将加速发展。

十年圆一个云转型之梦,Adobe资本市场表现有多“诱人”呢?

2015年前后的广联达,遇到了所有第一名们才会懂的问题:接下来的动力在哪里?

而这也意味着,“造价业务转云”、“施工业务蓝海”的故事开辟阶段已经结束,接下来就该看其如何演绎了。

通用汽车中国总裁柏历在进博会讲解新车型。通用汽车已连续三届参展进博会。 新华社记者许晓青 摄

据悉,当地还将立足现有建设成果,对标千年古城复兴目标,继续擦亮“历史文化”金名片。“下步,我们还将积极推进夜经济发展,围绕‘江上、岸上、晚上、船上’,策划夜间游览线路和休闲体验项目,构建集餐饮、住宿、购物、演艺、夜游等内容的经济产业形态,力争成为游客古镇游打卡首选目的地。”梅城镇党委书记龚鑫说。(完)

而广联达转云亦有5年之久,云收入占比亦超过了50%。如此类比,市场对广联达云业务的期待,应该从收入快速增长逐渐转到增长与利润并重的阶段了。不少券商今年指出,广联达“造价业务有望步入成熟和收尾”、“造价业务当前正从高增长的明星类产品逐渐过渡到稳定增长、稳定盈利的金牛类产品”。

“严州古城历史悠久,风景秀丽,我们在西湖游船上看见了‘重逢梅城’的宣传片,立即决定全家都过来看一看。”来自温州的王小姐上一站是杭州西湖,下一站就来到了梅城,“我们坐高铁来建德只花了40分钟,出了高铁站15分钟就到梅城了。”

软件厂商转云阵列,少有像Adobe这般敢背水一战,不留后路的。2013年,Adobe全面停止了原本风靡世界的CS套件更新,而将重心全部放在新推的云产品CC上。

直至2019年,Adobe一系列指标表现十分优秀:云业务收入占比超70%,营收111亿美元,增速稳定在24%左右,净利率则保持25%以上。这些均表明,其转型已成功进入收尾阶段。

另一方面,在施工业务这一边,广联达则正值初期腾飞之时。

广联达的确为此耗费了很多心血。

事实也确实如此。2017年,广联达明确表态,要二次创业,在施工领域再造一个广联达。到如今,其股价已经涨了近5倍。

 “十万平米以上的公共建设项目,竞标文件明确有要求用BIM完成设计施工”,3D可视化设计和BIM技术应用咨询公司凯维视觉CEO王胜利透露,“多省相关单位都出台了BIM技术应用指导文件,要求逐步将BIM融入到建造过程中”。

柏历说,进博会独特的魅力在于企业能与政府、消费者、媒体等面对面交流,让车企更加贴近中国消费者。在往届进博会中,通用汽车采集了丰富的第一手调研数据,为公司未来针对中国市场的产品规划提供了宝贵参考。

2016年起,广联达年报披露,各项云产品如期推进,预计2017年能看到成果;

在最新的27亿定增中,广联达还将投入4.9亿用于BIM三维图形平台、BIMDeco装饰一体化平台研发。

种种操作,广联达不断强化着“云”的标签。但它的实际表现也确实令市场信服:

仅凭造价软件转云,广联达已尽显风采。但如果再来一个故事,表明造价业务仅是冰山一角,还有十倍于它的市场几乎是空白,并且放眼望去,国内只有广联达最有实力前往那片肥沃的土地——可以想象,市场会有多兴奋。

近年,梅城借助“美丽城镇”建设东风,催生出更多旅游新业态,不断满足并引领新的旅游消费需求。国庆假期期间,古城内陆续开展了严州古城开城仪式、浙江省诗词大会、中秋祭月等大型活动,同时还设置了知府巡街、艺说严州、民俗踩街表演、水上表演、夜间小型秀场、老电影展播等多个常态化活动,连同“严滋味”夜宵美食广场让游客趋之若鹜。

两因素叠加,广联达云产品续费率、转化率,或将面临不小的下降压力。

常年霸榜的结果就是,广联达的软件实在太“深入人心”了。有数据显示,2011年时广联达计价软件渗透率已有90%以上,算量软件渗透率亦有40%,且营收正以每年50%的速度增长。

“中国这方面基础还太薄弱,要研发这样精确的软件系统,必定是个大工程”,陈伟昌说道。

“BIM技术门槛并不像芯片、光刻机那些硬科技一样高。说到底美国赢我们的,是时间和经验”,“假如有相关产业政策,支持国内厂商大力研发,同时注重专利保护,国内厂商很有希望加速发展”,爱福窝陈伟昌表示。

顶着“市场天花板”的巨大压力,广联达开始预告它的第一个转型故事。

到了2015年,Adobe押了5年的赌注终于见效了。当年起,伴随着其云产品订阅服务费收入占比超过50%,其业绩亦前所未有地好转。营收增速从此恢复至10%以上,净利润率、ROE等利润指标逐年向上增长。

因为这是一家既懂得认真讲故事又懂得认真兑现的公司。

“Autodesk的revit产品有几十年技术与经验积累,市场用脚投票,基本都采购进口产品”。

建筑信息化的敲门砖,就是业内常提的“BIM系统”。这个系统类似于VR,采用完全可视化的方式,将设计、施工、维管、拆除全流程模拟下来。装修设计智能化公司爱福窝创始人陈伟昌举例说,“上海迪士尼项目在建造的时候,BIM系统能精确到计算出整个建造过程应该用多少螺栓螺母,精确到能安排运料车每天应该停放在什么位置”。

那么,这个A股市场模范生,是如何演绎了故事与估值的完美结合?未来能否持续这么优秀下去?

侯秉让表示,《实施方案》对战略性新兴产业电价机制做出顶层设计,可以充分发挥山西省煤电资源优势,形成有比较优势的电价“洼地”,打造集聚战略性新兴产业的发展“高地”,能够实现传统电力产业与战略性新兴产业的良性互动、共赢发展,从而为山西省实现高质量转型发展提供强有力的支撑。(完)

回过头来看广联达,与Adobe的基因是如此相似:

有Adobe优秀的先例,广联达也逐步向市场勾勒自己的“云故事”:

2010-2015年转型阵痛期,Adobe在原本190亿美元市值的基础上,翻了1.4倍;2015至今的转型兑现期,其市值进一步翻了3.7倍。十年十倍,就是Adobe的资本市场“战绩”。

“国产系统无论是价格,还是性能,都不如国外。98%的工建项目,都在采购国外软件系统”。

“山西省确定的14个战略性新兴产业集群,是山西实现转型发展的强大引擎,必须集中优势资源,集聚各方力量,优先推动发展。”侯秉让指出,围绕这一目标,方案内容主要有三个方面的政策措施,一是通过配套措施支持发电企业挖掘成本优势;二是制定战略性新兴产业企业备案管理办法;三是遴选售电公司为战略性新兴产业企业提供优质售电服务。

今年6月,广联达27亿定增中,喜提高瓴资本、瑞银集团、中国华融三家豪华大股东;

而广联达自2017年透露了1亿元BIM收入以后,再没有单独披露过该板块收入。这或许可以证明,广联达BIM系统仍在初期研发阶段,尚未取得显著市场突破。“国内厂商要想大发展,需要在三维引擎、视觉等核心技术方面取得更多突破”,王胜利如是认为。

假期里,从早上开始,梅城古镇核心区内就随处可见驻足流连的背包客、循着美食远道而来的老饕、古韵街巷中寻找乡愁的归人,还有身着汉服寻味南宋的传统文化爱好者。“我们还想着晚上9点后的游客会少一点,结果还是根本进不去。”在古街外等待进入的游客王凤洲说。由于游客量暴增,出于疫情防控以及安全防范需要,严州古城部分路段实行错峰限行。

谈到市场对BIM的认知时,他还表示,“尽管国内还存在着设计、施工等各环节分离,协调工作开展难度大等情况,但有政府的大力推行,BIM市场一定会快速发展”。

此外,根据公司上半年调研时披露,云业务客户生命周期价值是获客成本的7.71倍,业绩甚是强劲。

爱福窝创始人陈伟昌对BIM的前景则更坚定:“BIM不仅降低了施工成本,节约施工时间,更能有力防止腐败滋生,让一切信息透明化”。

故事3.0:转型加速 盈利增长并重

年初至今,“广联达股价破新高”的新闻时有冒出,不下几十次。

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